2017年1-6月份清障車市場分析及市場預(yù)測

一、 宏觀環(huán)境分析

近10年以來，隨著經(jīng)濟的發(fā)展以及社會的進步，國內(nèi)居民的出行需求日益增長，從而也帶動了汽車行業(yè)的發(fā)展。尤其是2009~2016年，中國汽車產(chǎn)銷量快速增長，2016年中國汽車產(chǎn)銷量已經(jīng)高達2800萬輛（見圖1）。與之相對應(yīng)，中國汽車保有量也在快速持續(xù)增長，2009年中國汽車保有量僅有5100萬輛，而至2016年，中國汽車保有量高達1.94億輛，是2009汽車保有量的近4倍，年復(fù)合增長率高達21.0%。

圖1  2009~2016年中國汽車保有量

此外，2009~2016年，中國公路交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成績顯著，由2009年的386萬公里增長至2016年的470萬公里，年復(fù)合增長率為2.8%（見圖2）。其中，高速公路總里程已經(jīng)突破13萬公里，二級及以上公路總里程約為59萬公里。

圖2  2009~2016年中國公路里程數(shù)

隨著中國公路交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的飛速發(fā)展，加上機動車保有量逐漸快速增長，道路車輛事故（或故障）救援、城市違章車輛處理以及自然災(zāi)害搶險救援等社會需求急速增長。

二、清障車市場分析

1.清障車市場狀況分析

自2014年以來，中國國內(nèi)經(jīng)濟增速持續(xù)下行，固定資產(chǎn)投資增速放緩，基建方面投資減少，汽車行業(yè)銷量增速降低，加上排放升級等因素的影響（國Ⅳ升級），2014~2015年清障車銷量低位運行，降幅保持在6%左右。2016年，中國國內(nèi)經(jīng)濟有所好轉(zhuǎn)，步入深入調(diào)整“三期疊加”的新常態(tài)發(fā)展階段。在“十三五”期間，中國仍處在工業(yè)化進程和城鎮(zhèn)化進程之中，商用車市場依然保持有上升潛力。中國國內(nèi)基建投資環(huán)境良好，國家發(fā)展改革委、交通運輸部聯(lián)合分布2016~2018年“大基建”計劃，重點推進鐵路、公路、水路、機場、城市軌道交通項目303項，總投資約4.7萬億元，其中，2016年已審批項目以及2017年的1.3萬億投資將會直接帶動與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)的工程車、專用車、相關(guān)物流車需求增加，2016年，清障車銷量增速攀升至35.5%。2017年清障車市場依然保持著良好的發(fā)展態(tài)勢，1~5月份銷量為4059輛，同比提升19.3%（見圖3）。

圖3  清障車銷量年度走勢

從單月銷量來看（見圖4），2017年1~5月份，清障車市場普遍表現(xiàn)良好，僅1月份銷量同比下滑，且其降幅僅2.0%，與各企業(yè)年末預(yù)算結(jié)算與年初預(yù)算調(diào)整調(diào)整有一定的關(guān)聯(lián)。而自2月份以來，清障車市場高位運行，其中2月份與4月份增幅達到30%以上，5月份增幅達到近30%，2~5月份銷量平均增幅高達25.5%。

圖4  清障車銷量月度走勢

2. 細分市場狀況

從車輛類別來看（見圖5），清障車主要分為重型（總重14噸以上），中型（總重6~14噸）與輕型（總重6噸以下）。輕型清障車主要服務(wù)于輕型車輛，其絕大多數(shù)在城市之中作業(yè)工作，而重中型清障車主要服務(wù)于重型車輛，其多數(shù)在城市周邊或高速公路之上作業(yè)工作。近年來，清障車市場主要是以中型清障車為主，但隨著中國國內(nèi)居民私家車的普及率穩(wěn)步提升，服務(wù)于城市的帶有作業(yè)功能的輕型清障車需求不斷提升。自2015年以來，輕型清障車的比重以每年10個點的速度提升，截止至2015年1~5月份，輕型清障車的比重已經(jīng)由2014年3.6%攀升至32.6%，而中型清障車的比重則有2014年86.9%降至57.8%。重型清障車的比重相對穩(wěn)定，維持在10%左右。

圖5  按車輛類別劃分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨勢

從燃料類型上來看，清障車主要還是以柴油車為主，其產(chǎn)品還未向新能源領(lǐng)域發(fā)展。

從驅(qū)動形式上來看（見圖6），清障車市場主要是以4X2市場為主，且其比重還在不斷的提升，由2012年的92.8%提升至2017年的95.5%。6X4與8X4市場比重呈現(xiàn)下滑趨勢，6X4市場比重由2012年的3.4%下滑至2017年1.7%，8X4市場由2012年3.7%下降至2017年的2.3%，這主要與重型清障車市場出的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整有關(guān)，在重型清障車市場4X2產(chǎn)品的比重提升（輕型清障車與中型清障車基本上全部為4X2產(chǎn)品）。

圖6  按燃料類別劃分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨勢

從軸距結(jié)構(gòu)上來看（以4X2產(chǎn)品為例），4X2清障車其軸距主要集中在3500mm~3900mm，但僅三年來，3500mm-3900mm產(chǎn)品比重持續(xù)大幅下滑，已經(jīng)由2012年80.0%下降至2017年49.6%。而軸距小于3400mm的產(chǎn)品比重則呈現(xiàn)上升趨勢，已經(jīng)由2012年的1.3%提升至2017年的33.3%（見表1）。

表1  按軸距劃分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨勢

從馬力結(jié)構(gòu)上來看（見表2），清障車產(chǎn)品馬力主要集中在100-160ps，其比重已經(jīng)高達近80%。清障車產(chǎn)品動力升級趨勢明顯，近年來130-160ps產(chǎn)品比重提升，由2012年的34.0%提升至39.1%，而100-130ps產(chǎn)品的比重則有2012年的49.0%下降至40.3%。

表2  按馬力劃分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨勢

3.區(qū)域銷量分析

國內(nèi)清障車市場需求主要集中在我國東南與中部地區(qū)，西部地區(qū)需求偏低。2017年1~5月，廣東、河北、江蘇、山東、陜西、安徽、河北七個省份清障車銷量占全國銷量的近46.9%，其中廣東省銷量比重為10%，河北、江蘇、山東與山西省銷量比重高于5%。此外，該七個省份的銷量比重相較于2016年同期均有不同幅度的提升，其中河北省銷量比重提升了2.6個百分點，江蘇省銷量比重提升了1.1個百分點。由于我國東南沿海與中部地區(qū)公路設(shè)施完善，城市群分布密集，汽車保有量與私家車普及率相對更高，因此，國內(nèi)清障車市場需求主要集中在我國東南部與中部地區(qū)（見表3）。

表3  2017年1~5月清障車銷量區(qū)域分布

4. 清障車競爭格局分析

2017年1~5月，清障車市場銷量TOP10企業(yè)市場集中度為85.4%，相較于2016年同期下滑了1.3個百分點。2017年1~5月共有50家企業(yè)實現(xiàn)銷售，較2016年同期多了3家企業(yè)，平均每家企業(yè)銷量為81輛（2016年同期每家企業(yè)銷量72輛），有9家企業(yè)的銷量超過了100輛，其中廣東粵海汽車有限公司銷量812輛，排名居第1位，湖北程力專用汽車有限公司銷量603輛，廈工楚勝（湖北）專用汽車有限公司銷量537輛，湖北五環(huán)專用汽車有限公司銷量516輛，以上4家企業(yè)的銷量超過500輛。

2017年1~5月份，銷量TOP10企業(yè)表現(xiàn)普遍較好，僅有湖北五環(huán)專用汽車有限公司與常州中汽商用汽車有限公司兩家企業(yè)銷量同比下滑，其中湖北五環(huán)專用汽車有限公司降幅13.9%，常州中汽商用汽車有限公司降幅0.4%。湖北程力專用汽車有限公司與廈工楚勝（湖北）專用汽車有限公司表現(xiàn)相對突出，增幅分別為58.7%與42.8%，湖北潤力專用汽車有限公司、湖北宏宇專用汽車有限公司與江西江鈴集團特種專用車有限公司實現(xiàn)市場突破。

表4  2017年1~5月清障車企業(yè)銷量及份額

三、清障車發(fā)展趨勢

1、清障車市場將保持高速發(fā)展

中國國內(nèi)私家車的普及率正在逐年攀升，按照目前汽車行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀進行推測，預(yù)計至2020年，中國汽車行業(yè)保有量有望達到2.5億輛。2016年，國家發(fā)改委、交通運輸部印發(fā)《交通基礎(chǔ)設(shè)施重大工程建設(shè)三年行動計劃》，在公路領(lǐng)域提出，以“三大戰(zhàn)略”區(qū)域通道內(nèi)高速公路為重點，實施國家高速公路網(wǎng)余路段建設(shè)與繁忙路段改擴建，推進普通國道提質(zhì)升級與未貫通路段建設(shè)，重點推進54個項目前期工作，新建改擴建高速公路6000公里以上，涉及投資5800億元。汽車保有量的提升與公路網(wǎng)絡(luò)的完善將進一步提升清障車市場的需求。

2、西部地區(qū)清障車市場需求偏低但發(fā)展?jié)摿^大

國內(nèi)清障車市場需求主要集中在我國東南部與中部地區(qū)，西部地區(qū)的清障車市場需求偏低，但隨著我國西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實施，西部公路設(shè)施逐漸完善（在“三年行動規(guī)劃中”，17-18年公路建設(shè)規(guī)劃項目主要以西部地區(qū)公路建設(shè)為主），城市集群加速形成（根據(jù)國家規(guī)劃，未來在西部將逐漸形成成渝、寧夏等8個城市群），西部地區(qū)的清障車市場在未來具有成長空間。

3、清障車產(chǎn)品向輕型化、多功能化發(fā)展

在國內(nèi)，清障車主要服務(wù)于城市中小型私家車輛，受限于城市道路的擁堵與道路的狹窄，通過性能更佳的輕型清障車市場更易受到市場的認可。此外，由于城市道路情況更加復(fù)雜，突發(fā)情況相對更多，具有作業(yè)功能（工程搶險、扶正車輛、高空作業(yè)等）的多功能清障車產(chǎn)品發(fā)展前景更加廣闊。