華菱三一陜汽…2019年前三季度攪拌車銷量10強分析

混凝土攪拌車是罐式車中最大的細分市場，是重卡市場中的一個重要分支。根據數(shù)據顯示，9月我國攪拌車銷量為0.49萬輛，同比增長21%，遠大于9月重卡整體市場的增幅；2019年1-9月攪拌車累計銷售5.88萬輛，同比增長37.9%，增幅遠大于前三季度重卡市場的增幅（-0.8%），是抑制1-9月重卡市場下降的一個重要因素?，F(xiàn)將2019年前三季度攪拌車市場特點作扼要小結。

漲—降—漲

前4個月銷量同比“四連漲”，5、6、7、8四個月“四連降”；9月恢復增長

根據數(shù)據統(tǒng)計，2019年前三季度各月度攪拌車銷量及同比統(tǒng)計：

可見，攪拌車在2019年前三季度各月銷量中特點是：

前四個月銷量同比是“4連漲”，4、5、6、7四個月是“4連降”；9月恢復增長；2月同比增幅最大，4月銷量最大。為何出現(xiàn)如此現(xiàn)象？

1、工程車的增速與國內固定投資增速呈現(xiàn)正相關關系，2019年1-4月受年初大量基建項目集中開工影響，攪拌車銷量同比大幅增長。這也是導致1-9月攪拌車銷量同比仍然是正增長的最終重要原因。

2、從月度銷量走勢看，5月以后，隨著基建投資增速放緩以及“大噸小標”治理，終端客戶大多處于觀望狀態(tài)，同時加上很多地方由于攪拌車自重超重導致上牌困難等因素影響，銷量逐月處于下滑，直至8月份。

3、隨著金九銀十的到來，以及近期各地加大對國III混凝土攪拌車的淘汰力度，有些工程項目為了完成當年的任務，又開始恢復生產，因此9月攪拌車恢復正增長，出現(xiàn)同比微增現(xiàn)象。

混凝土近年市場變化就像“過山車”

近年來，銷量忽高忽低，2012年-2016年幾乎都處于下降通道（2013年除外）；2017年同比開始出現(xiàn)逆轉前幾年的下滑趨勢，同比出現(xiàn)暴漲，2018年增幅急劇下降，2019年前三季度增幅與2018年基本持平

根據數(shù)據，近年攪拌車銷量及同比如下：

可見，近年中，攪拌車市場銷量特點是：

1、2012年-2016年，除2013年出現(xiàn)同比增長外，其余年份同比出現(xiàn)較大幅度下滑。

2、近3年來，從2017年開始出現(xiàn)逆轉，同比出現(xiàn)增長，且一直延續(xù)到2019年1-5月，但同比增幅有收窄趨勢，從2017年同比增幅131.3%收縮到2019年1-9月的37.9%。

3、從總體趨勢看，并無一定規(guī)律可循，上圖增長曲線也是一波三折，跌宕起伏。

近年主要是受到治超限超和大量工程項目開工等積極因素影響，攪拌車市場出現(xiàn)同比增幅較大的現(xiàn)象，但近2年國家宏觀經濟總體趨勢下行趨勢，很多基建工程項目規(guī)模收縮，尤其是今年的房地產等重大項目增速明顯放緩，導致混凝土攪拌車市場就像“過山車”。

大噸位發(fā)展趨勢明顯

2019年1-9月26-32T車型占比超半壁江山，且呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢，已逐步替代19-26T成為攪拌車市場的主力，14-19T市場占比最小，且呈現(xiàn)逐年萎縮態(tài)勢

根據統(tǒng)計計算：近年各噸位攪拌車型銷量占比如下：

可見，在近年按噸位劃分攪拌車市場銷量結構，其市場特征明顯：

1、26-32T車型占比呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢，已逐步替代19-26T成為攪拌車市場的主力地位，到2019年前9月已接近6成的比例，達到56.4%的權重。

2、19-26T占比正好與26-32T車型相反，占比從2012年的主力地位逐年萎縮到2019年1-9月的不到4成。

3、14-19T市場占比最小，且呈現(xiàn)逐年萎縮態(tài)勢，到2019年1-9月只有3.9%的權重了。

華菱居于老大，三一緊跟

華菱居于老大，三一緊跟， 并同屬市場第一陣營；前10名企業(yè)占據的份額中，同比4降6增，其中華菱重卡份額增加最多，其次是三一重工，強者俞強態(tài)勢明顯；同比下降最多的是北汽福田；前10名累計占據行業(yè)73%左右的市場份額，同比壟斷程度呈現(xiàn)穩(wěn)中微增態(tài)勢

根據數(shù)據，2019年前9月及2018年同期的攪拌車市場中，前10名銷量企業(yè)份額統(tǒng)計：

可見，在2019年1-9月與2018年同期的攪拌車市場的競爭格局中，前10名主流企業(yè)競爭特征：

1、安徽華菱奪冠，與位居第二三一重工居行業(yè)第一陣營，兩者的份額均超過11%，累計達到23.2%。

2、前10名企業(yè)占據的份額中，同比4降6增，其中華菱份額增加最多，強者俞強態(tài)勢明顯；

3、同比下降最多的是北汽福田，減少1.1個百分點。

4、前10名累計占據行業(yè)73.2%的市場份額，同比壟斷程度呈現(xiàn)穩(wěn)中微增態(tài)勢（增加0.5個百分點）

廣東最大，山東、河南位居前三甲

廣東居冠軍，山東、河南分別位居亞軍和季軍；前10名區(qū)域占比達到55.4%，同比壟斷程度明顯增強

根據全國各地上牌信息統(tǒng)計：2019年前7月及2018年同期，攪拌車區(qū)域流向前10名市場占有率%：

可見，在全國前10名區(qū)域市場中：

1、廣東最大，山東、河南位居前三甲

2、廣東同比增加最多，達到2.8個百分點。

3、前10名市場累計占有率超半壁江山，為55.4%，同比增長4.1%，壟斷程度明顯加強。但集中度仍然較低。為何廣東最高？且同比增加最多？

1、主要是由于廣東新建項目較多，日前東莞市發(fā)展和改革委員會公布了2019年第一批增補為市重大項目的名單，包括國際無人機總部項目一起上榜的共有47個項目，合計投資將近260億元，攪拌車缺口較大，預計接下來仍將有大幅度增長。除廣東省以外，其余省份變化較小。

2、廣東省政府對攪拌車超載超限痛下狠手，大批3軸車切換輕量化4軸車，有實力、準備充分的攪拌車企業(yè)，會乘勢發(fā)力，通過配件預投、產品優(yōu)化、金融方案提升等多種措施，將批量合規(guī)輕量化攪拌車投入廣東市場運營，表現(xiàn)優(yōu)異，促進了廣東攪拌車市場發(fā)展。

“7個注重”是未來混凝土攪拌車發(fā)展趨勢

1、注重產品多樣化。因攪拌運輸車服務對象的日趨廣泛性(城市、交通、水利、農村、礦山等)和專業(yè)性，形成了多品種、模塊化的特點，包括底盤品牌及型式、攪拌容積、裝卸料方式、價位等。

2、注重產品輕量化。以提升用戶運輸效率、為客戶創(chuàng)造價值為目的，車企要在攪拌車輕量化技術升級的基礎上，聚焦結構優(yōu)化，可以在多個部位使用創(chuàng)新性減重設計。比如前后支架、副車架的結構改善；水箱、油箱、儲氣筒、防護裝置、擋泥板等等可以采用鋁合金材料；爬梯結構最好在體現(xiàn)人性化設計的同時讓結構簡單。通過一系列的減重設計，在確保質量、提升品質和外形美觀的基礎上，將整車自重降至最低。打造優(yōu)質的符合法規(guī)的輕量化產品，加快研發(fā)更多輕量化產品，做更優(yōu)的結構設計，確保輕量化產品，這樣可以使得攪拌車做到更節(jié)能、經濟，更受到用戶歡迎。

3、注重產品人性化、安全性。底盤和上裝方面越來越人性化，包括舒適性性、操控性、安全性(含制動性、限碰撞、防側傾等)、可靠性、環(huán)保性(含尾氣排放、剩余率、遺撒量)、節(jié)油性等。

4、注重產品智能化。攪拌車產品智能化是未來發(fā)展趨勢、是潮流。比如采用智能化車載儀表，輔以各類智能傳感器，集保養(yǎng)提示，故障診斷于一體，采用CAN總線技術，將發(fā)動機ECU、DCU、ABS控制器、儀表，行駛記錄儀等控制器組成故障診斷網絡系統(tǒng)，快速定位故障部位。

5、攪拌車產品還可以搭載北斗衛(wèi)星導航GPS系統(tǒng)，以車聯(lián)網為基礎，融入故障診斷及信息自動推送技術，自動推送故障信息到智能終端，實時了解車輛狀況與行駛信息，保養(yǎng)更及時，維修更快捷，行車更安全，撐控更便捷。

6、注重多用途化。產品向各細分市場專用化和帶組合功能方向發(fā)展也是大勢所趨。

7、注重新能源化。由于環(huán)保和節(jié)能、經濟性的要求，會逐步向新能源化方向發(fā)展。