華菱三一陜汽…2019年前三季度攪拌車銷量10強(qiáng)分析

混凝土攪拌車是罐式車中最大的細(xì)分市場(chǎng)，是重卡市場(chǎng)中的一個(gè)重要分支。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，9月我國(guó)攪拌車銷量為0.49萬輛，同比增長(zhǎng)21%，遠(yuǎn)大于9月重卡整體市場(chǎng)的增幅；2019年1-9月攪拌車?yán)塾?jì)銷售5.88萬輛，同比增長(zhǎng)37.9%，增幅遠(yuǎn)大于前三季度重卡市場(chǎng)的增幅（-0.8%），是抑制1-9月重卡市場(chǎng)下降的一個(gè)重要因素?，F(xiàn)將2019年前三季度攪拌車市場(chǎng)特點(diǎn)作扼要小結(jié)。

漲—降—漲

前4個(gè)月銷量同比“四連漲”，5、6、7、8四個(gè)月“四連降”；9月恢復(fù)增長(zhǎng)

根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年前三季度各月度攪拌車銷量及同比統(tǒng)計(jì)：

可見，攪拌車在2019年前三季度各月銷量中特點(diǎn)是：

前四個(gè)月銷量同比是“4連漲”，4、5、6、7四個(gè)月是“4連降”；9月恢復(fù)增長(zhǎng)；2月同比增幅最大，4月銷量最大。為何出現(xiàn)如此現(xiàn)象？

1、工程車的增速與國(guó)內(nèi)固定投資增速呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系，2019年1-4月受年初大量基建項(xiàng)目集中開工影響，攪拌車銷量同比大幅增長(zhǎng)。這也是導(dǎo)致1-9月攪拌車銷量同比仍然是正增長(zhǎng)的最終重要原因。

2、從月度銷量走勢(shì)看，5月以后，隨著基建投資增速放緩以及“大噸小標(biāo)”治理，終端客戶大多處于觀望狀態(tài)，同時(shí)加上很多地方由于攪拌車自重超重導(dǎo)致上牌困難等因素影響，銷量逐月處于下滑，直至8月份。

3、隨著金九銀十的到來，以及近期各地加大對(duì)國(guó)III混凝土攪拌車的淘汰力度，有些工程項(xiàng)目為了完成當(dāng)年的任務(wù)，又開始恢復(fù)生產(chǎn)，因此9月攪拌車恢復(fù)正增長(zhǎng)，出現(xiàn)同比微增現(xiàn)象。

混凝土近年市場(chǎng)變化就像“過山車”

近年來，銷量忽高忽低，2012年-2016年幾乎都處于下降通道（2013年除外）；2017年同比開始出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)前幾年的下滑趨勢(shì)，同比出現(xiàn)暴漲，2018年增幅急劇下降，2019年前三季度增幅與2018年基本持平

根據(jù)數(shù)據(jù)，近年攪拌車銷量及同比如下：

可見，近年中，攪拌車市場(chǎng)銷量特點(diǎn)是：

1、2012年-2016年，除2013年出現(xiàn)同比增長(zhǎng)外，其余年份同比出現(xiàn)較大幅度下滑。

2、近3年來，從2017年開始出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，同比出現(xiàn)增長(zhǎng)，且一直延續(xù)到2019年1-5月，但同比增幅有收窄趨勢(shì)，從2017年同比增幅131.3%收縮到2019年1-9月的37.9%。

3、從總體趨勢(shì)看，并無一定規(guī)律可循，上圖增長(zhǎng)曲線也是一波三折，跌宕起伏。

近年主要是受到治超限超和大量工程項(xiàng)目開工等積極因素影響，攪拌車市場(chǎng)出現(xiàn)同比增幅較大的現(xiàn)象，但近2年國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)總體趨勢(shì)下行趨勢(shì)，很多基建工程項(xiàng)目規(guī)模收縮，尤其是今年的房地產(chǎn)等重大項(xiàng)目增速明顯放緩，導(dǎo)致混凝土攪拌車市場(chǎng)就像“過山車”。

大噸位發(fā)展趨勢(shì)明顯

2019年1-9月26-32T車型占比超半壁江山，且呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，已逐步替代19-26T成為攪拌車市場(chǎng)的主力，14-19T市場(chǎng)占比最小，且呈現(xiàn)逐年萎縮態(tài)勢(shì)

根據(jù)統(tǒng)計(jì)計(jì)算：近年各噸位攪拌車型銷量占比如下：

可見，在近年按噸位劃分?jǐn)嚢柢囀袌?chǎng)銷量結(jié)構(gòu)，其市場(chǎng)特征明顯：

1、26-32T車型占比呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，已逐步替代19-26T成為攪拌車市場(chǎng)的主力地位，到2019年前9月已接近6成的比例，達(dá)到56.4%的權(quán)重。

2、19-26T占比正好與26-32T車型相反，占比從2012年的主力地位逐年萎縮到2019年1-9月的不到4成。

3、14-19T市場(chǎng)占比最小，且呈現(xiàn)逐年萎縮態(tài)勢(shì)，到2019年1-9月只有3.9%的權(quán)重了。

華菱居于老大，三一緊跟

華菱居于老大，三一緊跟， 并同屬市場(chǎng)第一陣營(yíng)；前10名企業(yè)占據(jù)的份額中，同比4降6增，其中華菱重卡份額增加最多，其次是三一重工，強(qiáng)者俞強(qiáng)態(tài)勢(shì)明顯；同比下降最多的是北汽福田；前10名累計(jì)占據(jù)行業(yè)73%左右的市場(chǎng)份額，同比壟斷程度呈現(xiàn)穩(wěn)中微增態(tài)勢(shì)

根據(jù)數(shù)據(jù)，2019年前9月及2018年同期的攪拌車市場(chǎng)中，前10名銷量企業(yè)份額統(tǒng)計(jì)：

可見，在2019年1-9月與2018年同期的攪拌車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局中，前10名主流企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)特征：

1、安徽華菱奪冠，與位居第二三一重工居行業(yè)第一陣營(yíng)，兩者的份額均超過11%，累計(jì)達(dá)到23.2%。

2、前10名企業(yè)占據(jù)的份額中，同比4降6增，其中華菱份額增加最多，強(qiáng)者俞強(qiáng)態(tài)勢(shì)明顯；

3、同比下降最多的是北汽福田，減少1.1個(gè)百分點(diǎn)。

4、前10名累計(jì)占據(jù)行業(yè)73.2%的市場(chǎng)份額，同比壟斷程度呈現(xiàn)穩(wěn)中微增態(tài)勢(shì)（增加0.5個(gè)百分點(diǎn)）

廣東最大，山東、河南位居前三甲

廣東居冠軍，山東、河南分別位居亞軍和季軍；前10名區(qū)域占比達(dá)到55.4%，同比壟斷程度明顯增強(qiáng)

根據(jù)全國(guó)各地上牌信息統(tǒng)計(jì)：2019年前7月及2018年同期，攪拌車區(qū)域流向前10名市場(chǎng)占有率%：

可見，在全國(guó)前10名區(qū)域市場(chǎng)中：

1、廣東最大，山東、河南位居前三甲

2、廣東同比增加最多，達(dá)到2.8個(gè)百分點(diǎn)。

3、前10名市場(chǎng)累計(jì)占有率超半壁江山，為55.4%，同比增長(zhǎng)4.1%，壟斷程度明顯加強(qiáng)。但集中度仍然較低。為何廣東最高？且同比增加最多？

1、主要是由于廣東新建項(xiàng)目較多，日前東莞市發(fā)展和改革委員會(huì)公布了2019年第一批增補(bǔ)為市重大項(xiàng)目的名單，包括國(guó)際無人機(jī)總部項(xiàng)目一起上榜的共有47個(gè)項(xiàng)目，合計(jì)投資將近260億元，攪拌車缺口較大，預(yù)計(jì)接下來仍將有大幅度增長(zhǎng)。除廣東省以外，其余省份變化較小。

2、廣東省政府對(duì)攪拌車超載超限痛下狠手，大批3軸車切換輕量化4軸車，有實(shí)力、準(zhǔn)備充分的攪拌車企業(yè)，會(huì)乘勢(shì)發(fā)力，通過配件預(yù)投、產(chǎn)品優(yōu)化、金融方案提升等多種措施，將批量合規(guī)輕量化攪拌車投入廣東市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)，表現(xiàn)優(yōu)異，促進(jìn)了廣東攪拌車市場(chǎng)發(fā)展。

“7個(gè)注重”是未來混凝土攪拌車發(fā)展趨勢(shì)

1、注重產(chǎn)品多樣化。因攪拌運(yùn)輸車服務(wù)對(duì)象的日趨廣泛性(城市、交通、水利、農(nóng)村、礦山等)和專業(yè)性，形成了多品種、模塊化的特點(diǎn)，包括底盤品牌及型式、攪拌容積、裝卸料方式、價(jià)位等。

2、注重產(chǎn)品輕量化。以提升用戶運(yùn)輸效率、為客戶創(chuàng)造價(jià)值為目的，車企要在攪拌車輕量化技術(shù)升級(jí)的基礎(chǔ)上，聚焦結(jié)構(gòu)優(yōu)化，可以在多個(gè)部位使用創(chuàng)新性減重設(shè)計(jì)。比如前后支架、副車架的結(jié)構(gòu)改善；水箱、油箱、儲(chǔ)氣筒、防護(hù)裝置、擋泥板等等可以采用鋁合金材料；爬梯結(jié)構(gòu)最好在體現(xiàn)人性化設(shè)計(jì)的同時(shí)讓結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單。通過一系列的減重設(shè)計(jì)，在確保質(zhì)量、提升品質(zhì)和外形美觀的基礎(chǔ)上，將整車自重降至最低。打造優(yōu)質(zhì)的符合法規(guī)的輕量化產(chǎn)品，加快研發(fā)更多輕量化產(chǎn)品，做更優(yōu)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，確保輕量化產(chǎn)品，這樣可以使得攪拌車做到更節(jié)能、經(jīng)濟(jì)，更受到用戶歡迎。

3、注重產(chǎn)品人性化、安全性。底盤和上裝方面越來越人性化，包括舒適性性、操控性、安全性(含制動(dòng)性、限碰撞、防側(cè)傾等)、可靠性、環(huán)保性(含尾氣排放、剩余率、遺撒量)、節(jié)油性等。

4、注重產(chǎn)品智能化。攪拌車產(chǎn)品智能化是未來發(fā)展趨勢(shì)、是潮流。比如采用智能化車載儀表，輔以各類智能傳感器，集保養(yǎng)提示，故障診斷于一體，采用CAN總線技術(shù)，將發(fā)動(dòng)機(jī)ECU、DCU、ABS控制器、儀表，行駛記錄儀等控制器組成故障診斷網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，快速定位故障部位。

5、攪拌車產(chǎn)品還可以搭載北斗衛(wèi)星導(dǎo)航GPS系統(tǒng)，以車聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)，融入故障診斷及信息自動(dòng)推送技術(shù)，自動(dòng)推送故障信息到智能終端，實(shí)時(shí)了解車輛狀況與行駛信息，保養(yǎng)更及時(shí)，維修更快捷，行車更安全，撐控更便捷。

6、注重多用途化。產(chǎn)品向各細(xì)分市場(chǎng)專用化和帶組合功能方向發(fā)展也是大勢(shì)所趨。

7、注重新能源化。由于環(huán)保和節(jié)能、經(jīng)濟(jì)性的要求，會(huì)逐步向新能源化方向發(fā)展。