上半年我國(guó)半掛車(chē)產(chǎn)量微下滑1.8% 細(xì)分車(chē)型、競(jìng)爭(zhēng)格局有新變化

2020年初新冠肺炎疫情橫空而出，對(duì)經(jīng)濟(jì)更附加了一個(gè)短期的向下調(diào)整影響，新冠肺炎疫情改變中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)節(jié)奏，但不改變趨勢(shì)。疫情對(duì)于經(jīng)濟(jì)的短期沖擊非常明顯，甚至大于SARS期間。上半年：半掛車(chē)產(chǎn)量同比下滑1.8%

2019年，得益于治超趨嚴(yán)、老舊車(chē)淘汰、基建投資增速回升以及天然氣重卡國(guó)六升級(jí)等因素，卡車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，帶動(dòng)半掛車(chē)市場(chǎng)需求，2019年全年，半掛車(chē)產(chǎn)量138.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)110.5%；

2020年初，新冠肺炎疫情爆發(fā)，企業(yè)停工停產(chǎn)，工地暫停施工，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的停滯沖擊著半掛車(chē)的市場(chǎng)需求。

3月份之后隨著疫情快速得到遏制，企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，各地方政府加大基建投資力度，工程建設(shè)及物流運(yùn)輸市場(chǎng)快速恢復(fù)，車(chē)輛需求快速回升，帶動(dòng)半掛車(chē)市場(chǎng)需求回升，2020年1~6月，半掛車(chē)產(chǎn)量達(dá)到36.7萬(wàn)輛，同比下滑1.8%。

半掛車(chē)歷年產(chǎn)量走勢(shì)

2020年1~6月半掛車(chē)產(chǎn)量月度走勢(shì)

產(chǎn)品：三軸車(chē)為主，兩軸車(chē)比例有所提升

從歷年走勢(shì)來(lái)看，半掛車(chē)市場(chǎng)以三軸產(chǎn)品為主，市場(chǎng)份額保持在90%以上。

2020年上半年，受按軸收費(fèi)政策的實(shí)施，兩軸產(chǎn)品市場(chǎng)比重有所提升，達(dá)到了5.2%，較2019年全年提升4.0個(gè)百分點(diǎn)。

2015~2020年上半年半掛車(chē)軸數(shù)結(jié)構(gòu)比例

細(xì)分車(chē)型：自卸半掛車(chē)增長(zhǎng)明顯

從半掛車(chē)車(chē)型車(chē)型結(jié)構(gòu)比例來(lái)看，2020年上半年自卸半掛車(chē)比重最大，達(dá)到46.2%，其次為集裝箱運(yùn)輸半掛車(chē)，比重為8.9%。

2020年上半年半掛車(chē)車(chē)型類(lèi)別結(jié)構(gòu)比例

從半掛車(chē)主要車(chē)型產(chǎn)量走勢(shì)來(lái)看，2020年上半年，排名前七位的車(chē)型中，低平板半掛車(chē)、倉(cāng)柵式運(yùn)輸半掛車(chē)產(chǎn)量同比分別下滑19.4%、77.2%，其他車(chē)型產(chǎn)量同比均增長(zhǎng)。

尤其是自卸半掛車(chē)，受疫情得到控制后，為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，中央及各地方政府加大基建投資力度，各地基建項(xiàng)目快速開(kāi)工建設(shè)，拉動(dòng)基建類(lèi)車(chē)型需求。

2020年上半年，自卸半掛車(chē)產(chǎn)量16.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)205.1%，粉粒運(yùn)輸半掛車(chē)產(chǎn)量1.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)132.3%。

2020年上半年半掛車(chē)車(chē)型產(chǎn)量走勢(shì)

主要區(qū)域：山東、河北是集中分布地

從半掛車(chē)產(chǎn)量區(qū)域分布來(lái)看，2020年1~6月半掛車(chē)產(chǎn)量主要集中分布在山東、河北等省份。

其中，山東省作為物流大省，同時(shí)也是半掛車(chē)企業(yè)的聚集地，2020年上半年產(chǎn)量份額達(dá)到58.5%，占據(jù)行業(yè)大半壁江山，河北省產(chǎn)量份額達(dá)到12.9%；產(chǎn)量TOP10市場(chǎng)集中度為94.9%，相較于2019年同期提升了0.6個(gè)百分點(diǎn)，集中度相對(duì)穩(wěn)定。

從增幅來(lái)看，產(chǎn)量TOP10省份內(nèi)，山東、安徽、廣東、福建產(chǎn)量同比增長(zhǎng)，且增幅較大。均在30%以上，其中福建省產(chǎn)量增幅達(dá)到102.3%；其他6個(gè)Top10省份產(chǎn)量同比均下滑，河北、山西下滑幅度較大，同比分別下滑45.4%、76.2%。

2020年上半年半掛車(chē)省份產(chǎn)量及份額

競(jìng)爭(zhēng)格局：呈現(xiàn)小而散特征

從半掛車(chē)市場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，產(chǎn)量TOP10企業(yè)市場(chǎng)集中度為13.3%，集中度較低，市場(chǎng)呈現(xiàn)小而散的特征，未形成比較強(qiáng)勢(shì)的行業(yè)龍頭企業(yè)。

2020年1~6月，半掛車(chē)市場(chǎng)共有661個(gè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)，每個(gè)企業(yè)平均產(chǎn)量為538輛，只有四家企業(yè)產(chǎn)量超過(guò)5000輛；山東恩信特種車(chē)產(chǎn)量5944輛，同比增長(zhǎng)102.2%，市場(chǎng)份額1.7%，位居行業(yè)第一位。

從增長(zhǎng)率來(lái)看，2020年1~6月份，TOP10企業(yè)中，揚(yáng)州中集通華專(zhuān)用車(chē)產(chǎn)量同比下滑18.1%，其他Top10企業(yè)產(chǎn)量同比均增長(zhǎng)，其中，山東華馳重工、山東明威專(zhuān)用車(chē)產(chǎn)量同比凈增長(zhǎng)，東平富運(yùn)專(zhuān)用車(chē)同比增長(zhǎng)3267.5%。

半掛車(chē)企業(yè)產(chǎn)量及份額

預(yù)測(cè)：下半年利好物流運(yùn)輸類(lèi)及自卸類(lèi)半掛車(chē)

從物流方面來(lái)看，上半年疫情防控取得顯著成效，物流運(yùn)行延續(xù)恢復(fù)態(tài)勢(shì)，物流需求結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，特別是民生領(lǐng)域物流持續(xù)向好。物流市場(chǎng)規(guī)模水平持續(xù)提升，物流成本穩(wěn)中有降。

從后期走勢(shì)看，國(guó)家層面“六穩(wěn)”“六保”工作措施持續(xù)落實(shí)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行進(jìn)一步加大恢復(fù)動(dòng)力。在此背景下，預(yù)計(jì)公路運(yùn)輸市場(chǎng)需求仍具備回升潛質(zhì)，保持對(duì)公路物流車(chē)輛的需求。

從結(jié)構(gòu)來(lái)看，物流行業(yè)面臨進(jìn)一步改革優(yōu)化，逐步向規(guī)模化、信息化、智能化的現(xiàn)代化物流發(fā)展，對(duì)高效率貨物配送需求增多。

同時(shí)隨著超載治理推進(jìn)，載貨車(chē)運(yùn)力和收益水平下降，進(jìn)一步促進(jìn)載貨車(chē)向牽引車(chē)轉(zhuǎn)化，促進(jìn)物流運(yùn)輸類(lèi)半掛車(chē)市場(chǎng)需求。

從基建投資來(lái)看，二季度基建投資加快復(fù)蘇，成為穩(wěn)投資主要支撐。項(xiàng)目?jī)?chǔ)備和資金到位將共同拉動(dòng)基建投資回暖。

同時(shí)，地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券大幅擴(kuò)容，財(cái)政赤字規(guī)模適度提升，已啟動(dòng)大規(guī)模發(fā)行的抗疫特別國(guó)債也將對(duì)基建項(xiàng)目?jī)A斜，基礎(chǔ)設(shè)施REITs開(kāi)辟了新融資渠道，同時(shí)基建項(xiàng)目外資準(zhǔn)入進(jìn)一步放寬，均將對(duì)基建投資資金來(lái)源形成支持，并撬動(dòng)相應(yīng)項(xiàng)目配套信貸。

預(yù)計(jì)基建投資下半年將加快回升修復(fù)。基建項(xiàng)目的推進(jìn)，將對(duì)商用車(chē)市場(chǎng)起到較強(qiáng)的支撐作用，同時(shí)對(duì)自卸類(lèi)半掛車(chē)市場(chǎng)帶來(lái)一定利好。