2021年1~8月我國危險品運輸車市場分析

2021年8月，經(jīng)濟數(shù)據(jù)持續(xù)走弱。洪澇災(zāi)害對于部分地區(qū)的工業(yè)生產(chǎn)和固定資產(chǎn)投資仍有一定影響，影響幅度環(huán)比或減弱；7月以來疫情的點狀散發(fā)對于需求端的恢復(fù)，尤其是餐飲、服務(wù)消費的恢復(fù)持續(xù)產(chǎn)生負(fù)面影響。當(dāng)前部分地區(qū)的小范圍疫情仍有偶發(fā)，我國消費恢復(fù)進(jìn)程以及整體經(jīng)濟增長的整體不確定性提升。

需求層面：8月份，投資端、消費端增速持續(xù)回落，投資兩年復(fù)合增速環(huán)比7月基本持平，零售復(fù)合增速再次出現(xiàn)回落。疫情點狀散發(fā)是拖累消費恢復(fù)進(jìn)程的最主要因素。外貿(mào)端，8月進(jìn)出口增速再次回升，兩年復(fù)合增速也處于較高水平，其原因在于進(jìn)出口價格上漲，且去年同期基數(shù)基數(shù)有所降低、海外供給受限情況仍未緩和。

供給層面：8月份，工業(yè)增加值同比增長5.3%，兩年復(fù)合增速5.4%，環(huán)比持續(xù)回落，生產(chǎn)增速再次放緩，供給端恢復(fù)至均衡以及產(chǎn)能受限等原因?qū)е?。供給端去產(chǎn)能、能耗雙控因素導(dǎo)致高耗能工業(yè)品產(chǎn)量出現(xiàn)明顯下行；同時汽車及電子產(chǎn)品產(chǎn)量增速亦持續(xù)出現(xiàn)回落。

物價表現(xiàn)：8月份，CPI同比0.8%，環(huán)比上月回落0.2個百分點，其中非食品CPI分項出現(xiàn)回落，疫情點狀散發(fā)對于出行和服務(wù)物價的影響在8月顯現(xiàn)。PPI同比上行至9.5%，創(chuàng)2008年9月以來的新高；環(huán)比上漲0.7%，漲幅較6、7月繼續(xù)擴大。受到限產(chǎn)等供給減少影響，煤炭、鋼鐵、化工等行業(yè)物價上漲拉動PPI上漲。

物流市場：8月份，雖然整體需求繼續(xù)放緩，但疫情防控管理下運力供給同步減少，綜合來看物流市場供需關(guān)系整體趨穩(wěn)，運價略有回升。

商用車市場概述

2021年1~8月，國內(nèi)商用車?yán)塾嬩N量為321.4萬輛，同比增長9.7%；其中，專用車?yán)塾嬩N量113.4萬輛，同比增長7.4%，占商用車比重35.3%。2021年商用車市場“大起大落”，上半年商用車市場迎來“高光時刻”，一方面是宏觀經(jīng)濟的恢復(fù)為商用車市場需求提升提供了支撐，另一方面，國六排放的臨近促進(jìn)了商用車市場需求的集中釋放，商用車市場1~6月份銷量同比提升25.5%。

7、8月份，商用車市場形勢急轉(zhuǎn)直下。傳統(tǒng)淡季疊加排放升級帶來的需求透支影響，使7、8月份商用車終端市場需求低迷，同時在去年銷量的高基數(shù)下，商用車銷量同比大幅下滑?？紤]到國五車型透支作用的緩慢釋放，短期內(nèi)商用車銷量增長空間有限。7~8月份商用車市場同比下滑32.1%。

專用車市場概述

2021年1~8月，專用車?yán)塾嬩N量113.4萬輛，同比增長7.4%。其中物流類專用車銷量84.1萬輛，同比提升8.4%，市場份額為74.1%，較2020年同期提升了0.7個百分點；工程類專用車銷量14.8萬輛，同比提升28.0%，市場份額為13.1%，較2020年同期提升了2.1個百分點；作業(yè)類專用車銷量14.6萬輛，同比下滑11.5%，市場份額為12.9%，較2019年同期下滑2.8個百分點。如圖1所示。

圖1  2012~2021年專用車市場銷量

專用車市場月度表現(xiàn)

從月度銷量趨勢來看，2021年一季度，因2020年同期因疫情影響銷量基數(shù)偏低，累計銷量同比提升78.0%。二季度，專用車市場總體需求仍處于高位，但由于2020年同期需求后移爆發(fā)式增長形成高基數(shù)，2021年二季度專用車市場銷量同比下滑0.8%。7~8月份，市場需求透支，銷量回落，同比下滑33.3%。如圖2所示。

圖2  2020~2021年8月專用車市場月度銷量

危險品運輸車市場表現(xiàn)

1~8月份危險品運輸車市場銷量1.2萬輛，同比提升9.7%。從危險品運輸車月度銷量來看，1~4月，一方面受低基數(shù)效應(yīng)的影響，另一方面，臨近1285新規(guī)的執(zhí)行，危險品運輸車管控趨嚴(yán)，危險品市場集中采購，提前消費市場需求，銷量同比提升122.2%。自5月份之后，同專用車市場一般，受到前期提前消費的影響，市場需求透支嚴(yán)重，其銷量同比大幅下滑，5~8月銷量同比下滑43.2%。如圖3所示。

圖3  2020~2021年8月危險品運輸車市場銷量

從危險品運輸車車型結(jié)構(gòu)分布變化來看，危險品運輸車市場以運油車、加油車為主。2021年1~8月份兩者比重為56.9%，其中，運油車比重30.2%，較2020年全年下滑了0.5個百分點，加油車比重26.7%，較2020年全年提升了5.8個百分點。此外，爆破器材運輸車比重16.7%，較2020年全年提升0.5個百分點。而其他易燃品運輸車比重26.5%，較2020年全年下滑了5.7個百分點。加油車、與爆破器材運輸車比重在近三年來持續(xù)上升，加油車上升幅度較大。如圖4所示。

圖4  2017~2021年危險品運輸車車型結(jié)構(gòu)分布

從危險品運輸車車輛類別結(jié)構(gòu)分布變化來看，2021年1~8月份，中型貨車比重有了明顯提升，較2020年全年提升了6.4個百分點，增長至42.1%，實現(xiàn)了對重型貨車比重的反超。在近三年來，重型貨車與輕型貨車比重均連續(xù)下滑，2021年，重型貨車比重37.1%，下滑了1.5個百分點，輕型貨車下滑更為嚴(yán)重，比重20.7%，下滑了5.0個百分點。如圖5所示。

圖5  2017~2021年危險品運輸車車輛類別結(jié)構(gòu)分布

從危險品運輸車市場企業(yè)競爭格局來看，危險品運輸車銷量TOP10企業(yè)市場集中度為67.7%，相較于2020年同期提升6.1個百分點，企業(yè)集中度進(jìn)一步提升。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2021年1~8月全年共有78家企業(yè)實現(xiàn)銷售，但僅有6家企業(yè)的銷量超過了500輛，其中銷量TOP3企業(yè)的銷量過千。湖北同威專用汽車有限公司銷量2206輛，以18.1%的市場份額位居榜首。銷量TOP10企業(yè)中，僅有鄭州紅宇專用汽車有限責(zé)任公司、湖北程力專用汽車有限公司、中國第一汽車集團(tuán)銷量同比下滑，其他企業(yè)均實現(xiàn)同比提升，其中，湖北成龍威專用汽車有限公司的增幅最高，基本實現(xiàn)銷量翻倍。見表1.

表1 2021年1-8月危險品運輸車企業(yè)銷量及份額

從危險品運輸車區(qū)域分布來看，危險品運輸車產(chǎn)品主銷在四川、廣東、陜西等區(qū)域，銷量TOP10市場集中度為57.2%，相較于2019年同期提升4.5個百分點。

從2021年1~8月銷量來看，累計銷售超過500輛的區(qū)域有7個，其中四川省以1311臺的銷量、10.7%的市場份額占據(jù)榜首。銷量TOP10區(qū)域中，陜西省與山東省的銷量同比下滑，降幅分別為10.5%與6.1%，其他區(qū)域銷量同比均增長，其中新疆省的銷量增幅最高，基本實現(xiàn)銷量翻倍。見表2。

表2   2021年1-8月危險品運輸車區(qū)域銷量情況

危險品運輸車市場預(yù)測

從宏觀經(jīng)濟層面來看，極端天氣、洪澇災(zāi)害等短期擾動因素環(huán)比減弱，但是疫情區(qū)域性反復(fù)持續(xù)影響需求端恢復(fù)。在需求恢復(fù)持續(xù)受到擾動的影響下，信貸數(shù)據(jù)反映供給恢復(fù)趨勢也逐漸出現(xiàn)波動。當(dāng)前供給端恢復(fù)接近均衡水平，未來供需兩端的進(jìn)一步恢復(fù)仍需持續(xù)關(guān)注疫情對于需求端恢復(fù)的擾動。

7月底，政治局會議顯示財政將逐漸發(fā)力，8月政府債發(fā)行開始加速。8月下旬，央行召開金融機構(gòu)信貸座談會，維穩(wěn)信貸增速，隨后銀行貼票利率企穩(wěn)回升。在當(dāng)前疫情對經(jīng)濟恢復(fù)持續(xù)產(chǎn)生擾動，我國經(jīng)濟恢復(fù)多方面承壓的情形下，預(yù)期信用、監(jiān)管、財政等方面政策或逐漸趨向邊際寬松，支撐經(jīng)濟平穩(wěn)增長。8月基建已有放量信號，四季度或可預(yù)期財政政策持續(xù)發(fā)力撐托經(jīng)濟增長。

從歷史銷量趨勢來看，3~4月份的集中采購對2季度的危險品運輸車市場的需求造成了嚴(yán)重的透支，但從5~8月份的銷量趨勢來看，盡管危險品運輸車市場的保持著同比下滑的態(tài)勢，但是其銷量正在逐步回升，降幅也在持續(xù)收窄，所以從歷史表現(xiàn)來看，短期內(nèi)的不佳表現(xiàn)僅是對前期提前消費的反饋，并非市場需求的滑落。

從市場需求層面來看，國內(nèi)年燃油消耗量依然保持著增長的態(tài)勢，運油與加油車的市場訴求也隨之增長。此外，考慮到化工產(chǎn)業(yè)對危險品運輸車市場的影響，短期內(nèi)，受國內(nèi)限電潮波及，化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展出現(xiàn)一定的起伏，會對危險品運輸車市場造成直接的影響，但從長遠(yuǎn)來看，在新能源產(chǎn)業(yè)、化纖產(chǎn)業(yè)推動下，國內(nèi)的化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展是向好的，從而也會持續(xù)拉動危險品運輸車市場銷量的長期增長。