藍(lán)牌新規(guī)如何改變輕卡競(jìng)爭(zhēng)格局? 哪些細(xì)分市場(chǎng)能翻倍增長(zhǎng)?

2022年藍(lán)牌新規(guī)落地，對(duì)于輕卡行業(yè)無疑是“巨震”，2022年輕卡市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是怎樣的？企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局又會(huì)有怎樣的變化？

若把藍(lán)牌新規(guī)比作“蝴蝶”，那么這只振翅的“蝴蝶”將在2022年輕卡市場(chǎng)掀起怎樣的“風(fēng)暴”？藍(lán)牌新規(guī)影響下，哪些細(xì)分市場(chǎng)將異軍突起？哪些企業(yè)能抓住機(jī)遇？

請(qǐng)看方得網(wǎng)分析報(bào)道。

藍(lán)牌法規(guī)之下

2022年輕卡產(chǎn)品結(jié)構(gòu)大變

2022年，輕卡行業(yè)最為明顯的趨勢(shì)，是藍(lán)牌新規(guī)促使輕卡市場(chǎng)重新洗牌。

2022年，1月13日，工信部、公安部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)輕型貨車、小微型載客汽車生產(chǎn)和登記管理工作的通知》（下簡(jiǎn)稱《通知》），對(duì)輕型貨車、小微型載客汽車等車型的生產(chǎn)制造以及使用進(jìn)行了規(guī)范。通知對(duì)輕型貨車的技術(shù)參數(shù)做了明確要求，例如發(fā)動(dòng)機(jī)排量不大于2.5L、輪胎名義斷面寬度不超過7.00in（英制）、貨廂內(nèi)部寬度不大于2100mm等，并對(duì)車輛公告、上牌、生產(chǎn)、監(jiān)督等環(huán)節(jié)加大約束力度，力求從產(chǎn)品源頭有效消除輕型貨車“大噸小標(biāo)”、超載運(yùn)輸隱患。

新規(guī)落地后意味著未來輕卡市場(chǎng)，合規(guī)藍(lán)牌輕卡將占據(jù)主流，并引領(lǐng)輕卡行業(yè)向輕量化、合規(guī)發(fā)展。

方得網(wǎng)分析認(rèn)為，在藍(lán)牌新規(guī)實(shí)行的大趨勢(shì)下，輕卡結(jié)構(gòu)將產(chǎn)生不小變化：首當(dāng)其沖的則是合規(guī)藍(lán)牌輕卡的占比將比之前有所下降。此前不合規(guī)的輕卡用戶則向黃牌重卡以及微卡、小卡市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。新能源輕卡將異軍突起，在城配市場(chǎng)占比擴(kuò)大。

藍(lán)牌新規(guī)的實(shí)行對(duì)于行業(yè)來說是一把“雙刃劍”，正面的影響在于將有效整治輕型貨車‘大噸小標(biāo)’、‘十噸王’等違法行為，使我國(guó)整個(gè)輕卡市場(chǎng)更加規(guī)范和有序。此外，藍(lán)牌新規(guī)也將讓整個(gè)物流市場(chǎng)能更規(guī)范用車，使整個(gè)物流行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)變得更有序。這原先“亂象叢生”的藍(lán)牌輕卡回歸到國(guó)家賦予它的城配、最后一公里的使命上。

相比之下，藍(lán)牌新規(guī)也約束了“藍(lán)牌輕卡”的使用場(chǎng)景，使得在新規(guī)實(shí)施之前的“不合規(guī)藍(lán)牌輕卡”分流向不同的細(xì)分市場(chǎng)。有數(shù)據(jù)顯示，藍(lán)牌新規(guī)頒布前，藍(lán)牌輕卡在整個(gè)輕卡市場(chǎng)當(dāng)中的比重約在8成，在這8成藍(lán)牌輕卡中，存在不少違規(guī)車型。有不少輕卡行業(yè)專業(yè)預(yù)判，在藍(lán)牌新規(guī)實(shí)施后，合規(guī)的藍(lán)牌輕卡在整個(gè)輕卡市場(chǎng)的占比預(yù)計(jì)會(huì)下滑2成，比重下降至6-7左右。

藍(lán)牌輕卡下降的部分，就是2022年輕卡市場(chǎng)的“機(jī)遇”，而這些細(xì)分領(lǐng)域，在2022年也會(huì)競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈。

藍(lán)牌新規(guī)落地

新興輕卡企業(yè)機(jī)會(huì)來了

在新規(guī)中，對(duì)藍(lán)牌輕卡產(chǎn)生較大影響的是“發(fā)動(dòng)機(jī)排量不能大于2.5L”。因?yàn)椋谝酝?，市面上多?shù)藍(lán)牌輕卡配套的發(fā)動(dòng)機(jī)排量為2.5L以上，2.5L及以下的輕卡動(dòng)力市場(chǎng)份額不到3成。

而新規(guī)落地后，各家輕卡企業(yè)更是為新規(guī)全新開發(fā)了2.5L產(chǎn)品來應(yīng)對(duì)2022年的市場(chǎng)變化，并且新產(chǎn)品都進(jìn)入了研發(fā)量產(chǎn)過程，無論是從公告還是各家新聞來看，已經(jīng)有不少?gòu)S家的2.5L產(chǎn)品輕卡投入市場(chǎng)。

方得網(wǎng)分析認(rèn)為，2022年，輕卡市場(chǎng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局或?qū)a(chǎn)生“大變”。2.5升排量柴油機(jī)成為藍(lán)牌輕卡市場(chǎng)的突破口，藍(lán)牌輕卡新標(biāo)準(zhǔn)將“洗牌”輕型發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)。以往行業(yè)內(nèi)僅配裝自產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)的輕卡企業(yè)首當(dāng)其沖會(huì)受到影響，合規(guī)的動(dòng)力產(chǎn)品將被部分社會(huì)動(dòng)力的替代。

據(jù)方得網(wǎng)觀察，輕卡主流企業(yè)：福田、江淮、東風(fēng)、江鈴、重汽、解放等企業(yè)都有自主研發(fā)的2.5L動(dòng)力產(chǎn)品于2021年上市，2022年全面推廣銷售。特別是福田2021年7月30日，歐康作為“新勢(shì)力”發(fā)布全新F2.5發(fā)動(dòng)機(jī)；9月6日，福田康明斯F2.5發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)布。江淮也有江淮銳捷特、安徽康明斯等2.5L新品；東風(fēng)則有其自產(chǎn)動(dòng)力和康明斯產(chǎn)品作為支持。江鈴則在新規(guī)發(fā)布一周后發(fā)布江鈴輕卡5款符合藍(lán)牌新規(guī)動(dòng)力，包括3款自產(chǎn)動(dòng)力和2款和外部?jī)?yōu)質(zhì)供應(yīng)商合作開發(fā)的動(dòng)力——江鈴自主JX493經(jīng)典機(jī)型2.5升、全新升級(jí)的JX495機(jī)型、騰豹新一代4D25機(jī)型以及江鈴德威D20、D25。解放動(dòng)力2.5升雙子星產(chǎn)品上市。2022年濰柴推出了6款爆款升級(jí)產(chǎn)品。WP2.3Q兩氣門，藍(lán)牌窄體首選動(dòng)力；WP2.3N，藍(lán)牌中體爆款動(dòng)力；WP2.5N，藍(lán)牌寬體旗艦動(dòng)力；WP3N，輕卡冷藏專用動(dòng)力；WP4.1N/WP4.6N，黃牌載貨、自卸車黃金動(dòng)力。這無疑是重汽輕卡、陜汽輕卡等主要裝配其動(dòng)力的輕卡品牌2022年上量的大好機(jī)會(huì)。

2022年隨著國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施、藍(lán)牌輕卡上牌政策趨嚴(yán)等因素影響，輕卡行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將更為激烈，馬太效應(yīng)尤為顯著，輕卡行業(yè)集中度尚有提升空間，行業(yè)優(yōu)勝劣汰加速。集團(tuán)軍碾壓小企業(yè)，前五行業(yè)排名“不動(dòng)如山”，后五位排名則變化較大。

2022年黃牌中卡、小卡市場(chǎng)崛起

藍(lán)牌新規(guī)對(duì)于行業(yè)的影響，不僅在于有效整治輕型貨車‘大噸小標(biāo)’、‘十噸王’等違法行為，使我國(guó)整個(gè)輕卡市場(chǎng)更加規(guī)范和有序。此外，藍(lán)牌新規(guī)也將讓整個(gè)物流市場(chǎng)能更規(guī)范用車，使整個(gè)物流行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)變得更有序。

隨著新規(guī)落地，藍(lán)牌輕卡運(yùn)力勢(shì)必下降。雖新規(guī)落地后，合規(guī)藍(lán)牌輕卡仍占主流，但還有一部分原先的不合規(guī)車型向中卡、小卡市場(chǎng)分化?！畤嵧酢枨蠡貧w到中卡市場(chǎng)，黃牌中卡需求或上升，加之部分藍(lán)牌輕卡需求將被小卡替代，小卡市場(chǎng)需求或擴(kuò)大。

江淮德沃斯中卡

據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2021年中卡市場(chǎng)累計(jì)銷量達(dá)到17.88萬輛，同比2020年全年銷量（15.91萬輛）增長(zhǎng)12%，凈增長(zhǎng)接近2萬輛，成為2021年卡車市場(chǎng)中唯一實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的細(xì)分市場(chǎng)。其中，解放、福田、南駿、大運(yùn)、江淮、慶鈴、東風(fēng)、飛碟、重汽、陜汽為行業(yè)前十。排名首位的福田汽車一家企業(yè)就獨(dú)食了2021年中卡市場(chǎng)42.45%的份額。2022年，中卡市場(chǎng)烽煙再起，各家頻發(fā)新品，想必競(jìng)爭(zhēng)格局會(huì)有很大的變化。

關(guān)于小卡市場(chǎng)，同樣有業(yè)內(nèi)人士預(yù)判，藍(lán)牌新規(guī)落地后，傳統(tǒng)意義上的輕卡市場(chǎng)會(huì)有超過10%的份額轉(zhuǎn)向小卡。小卡不僅在動(dòng)力、承載性上可與一些藍(lán)牌輕卡媲美，在運(yùn)輸場(chǎng)景上也多與一些輕卡有重合。其次，小卡的價(jià)格對(duì)于創(chuàng)業(yè)者更加友好，而且造型更加時(shí)尚、貼近乘用車，得到年輕用戶認(rèn)可更加容易。2021年，不少輕卡企業(yè)紛紛進(jìn)入小卡市場(chǎng)，推出小卡的產(chǎn)品，如福田時(shí)代領(lǐng)航S1小卡、奧鈴M卡、江淮愷達(dá)X6、重汽豪沃智相等。

重汽智相小卡

新能源有望“彎道超車” 翻倍增長(zhǎng)

在雙碳目標(biāo)的大環(huán)境下，除了燃油車輛進(jìn)行排放升級(jí)，還有一點(diǎn)就是推動(dòng)新能源清潔動(dòng)力燃料的使用。新能源是全球不可逆轉(zhuǎn)的發(fā)展趨勢(shì)，輕卡車企在這兩年都在加快布局、引領(lǐng)，在動(dòng)力電池、電驅(qū)動(dòng)技術(shù)、整車控制器上取得關(guān)鍵突破。

另一方面，在日趨嚴(yán)厲的環(huán)境治理以及排放法規(guī)的要求下，誰能率先發(fā)力并提前布局新能源領(lǐng)域，誰就有可能彎道超車。

據(jù)數(shù)據(jù)顯示， 2021年新能源物流輕卡車?yán)塾?jì)銷量20121輛，占據(jù)新能源卡車近半壁江山的市場(chǎng)份額（47.5%），銷量同比增長(zhǎng)109.9%，遠(yuǎn)跑贏2021年的輕卡市場(chǎng)大盤（-4%），是拉動(dòng)2021年輕卡市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要力量。

這得益于快遞物流業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅猛，帶動(dòng)了城配市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大，城配市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大必然加大對(duì)新能源輕卡物流車的需求。加上全國(guó)多個(gè)城市對(duì)新能源物流輕卡的路權(quán)開放力度不斷加大，有力促進(jìn)了新能源物流輕卡市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)。

2022年，藍(lán)牌新規(guī)落地后新能源輕卡因路權(quán)較好，使用成本比燃油輕卡低，且在上牌、年審、上路等各方面比燃油輕卡順暢，有望成為2022年翻倍增長(zhǎng)的細(xì)分市場(chǎng)。

2021年，新能源輕卡市場(chǎng)前十在東風(fēng)、遠(yuǎn)程汽車、五菱、福田智藍(lán)、重慶瑞馳、華晨鑫源、陜汽輕卡、長(zhǎng)安汽車、江鈴汽車、上汽大通之中產(chǎn)生。其中遠(yuǎn)程汽車、福田智藍(lán)分別以超14%、13%的份額位居第一第二。

福田智藍(lán)輕卡

有業(yè)內(nèi)人士預(yù)判：新能源輕卡以上牌、補(bǔ)貼、路權(quán)等優(yōu)勢(shì)，在2022年需求持續(xù)增長(zhǎng)。

2022年各家輕卡年會(huì)展車新能源比例增加也是很好的佐證。不僅輕卡的主流企業(yè)如福田智藍(lán)、江淮新能源、解放、重汽等有其自主研發(fā)的新能源車型，還有新能源市場(chǎng)的“黑馬”殺出。

目前我國(guó)各個(gè)主流輕卡主機(jī)廠基本上都有電動(dòng)輕卡的產(chǎn)品和技術(shù)儲(chǔ)備，2022年電動(dòng)化輕卡必然會(huì)展開一場(chǎng)新的市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)。

2022年，伴隨著藍(lán)牌新規(guī)的落地，輕卡行業(yè)中擁有自主動(dòng)力鏈研發(fā)能力、新能源布局完善、產(chǎn)品渠道布局合理的企業(yè)將在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。

同時(shí)，輕卡市場(chǎng)集團(tuán)作戰(zhàn)優(yōu)勢(shì)已越來越突顯，隨著政策法規(guī)加嚴(yán)，市場(chǎng)份額重新向頭部企業(yè)集中，前五企業(yè)份額持續(xù)增長(zhǎng)的同時(shí)，前十企業(yè)份額下降，這意味著強(qiáng)者更強(qiáng)，新晉黑馬同樣虎視眈眈。

2022年輕卡市場(chǎng)誰能笑到最后？值得期待。