冷藏車(chē)是專(zhuān)用車(chē)中的一個(gè)小眾細(xì)分市場(chǎng),近年來(lái)在國(guó)家一些利好政策的支持下,發(fā)展勢(shì)頭迅猛。其中新能源冷藏車(chē)表現(xiàn)較突出,但近期疫情對(duì)其銷(xiāo)量產(chǎn)生了一定的影響。
根據(jù)電車(chē)資源提供的終端上牌信息,2022年10月新能源冷藏銷(xiāo)售145輛,同比2021年10月的170輛下降14.7%,環(huán)比9月的262輛下降44.7%;2022年1-10月新能源冷藏車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)售1905輛,同比2021年1-10月的1286輛增長(zhǎng)48.13%(見(jiàn)截圖1)。
截圖1,2022年10月及1-10月新能源冷藏車(chē)銷(xiāo)量(數(shù)據(jù)來(lái)源:電車(chē)資源提供的終端上牌信息)
那么,2022年10月及1-10月新能源冷藏車(chē)銷(xiāo)量有哪些特點(diǎn)?
一、1-10月各月銷(xiāo)量同比8增2降,前10月累計(jì)同比近5成
表1,根據(jù)電車(chē)資源提供的終端上牌信息,2022年1-10月各月新能源冷藏車(chē)銷(xiāo)量及同比、環(huán)比統(tǒng)計(jì):
上圖表可見(jiàn),2022年1-10月各月新能源冷藏車(chē)同比8增2降,其中7月銷(xiāo)量最高,同比2月增幅最大。在今年1-10月中,只有1月和10月銷(xiāo)量同比是下降的,其余各月都是增長(zhǎng)的。今年1月銷(xiāo)量同比下降主要是受到季節(jié)性影響,而今年10月銷(xiāo)量同比下降可能是受到近期疫情影響所致。
總體看,今年1-10月各月新能源冷藏車(chē)銷(xiāo)量起伏較大,而且各月銷(xiāo)量規(guī)模都不大。主要還是因?yàn)槭艿叫履茉吹睦m(xù)航里程所限制。今年1-10月冷藏車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)售1905輛,同比增長(zhǎng)近5成(48.1%),同比增幅相對(duì)當(dāng)前商用車(chē)市場(chǎng)的大降還是比較亮眼的,主要還是去年銷(xiāo)量基數(shù)較低、加之當(dāng)前“雙碳”戰(zhàn)略的持續(xù)發(fā)力所致。
二、輕卡類(lèi)車(chē)型“唱主角”;微卡領(lǐng)漲
表2,根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù),2022年1-10月新能源冷藏車(chē)各類(lèi)型細(xì)分車(chē)型銷(xiāo)量同比及占比統(tǒng)計(jì)如下:
上圖表顯示,2022年1-10月各類(lèi)新能源冷藏車(chē)銷(xiāo)量、同比及占比呈現(xiàn)以下特點(diǎn):
---新能源輕卡冷藏車(chē)銷(xiāo)量1038輛,同比增長(zhǎng)55.4%,市場(chǎng)占比超半壁江山(54.5%),占據(jù)新能源冷藏車(chē)的市場(chǎng)主體部分;據(jù)分析主要是因?yàn)樵诔桥涫袌?chǎng)中,承擔(dān)冷藏運(yùn)輸任務(wù)的主要是輕卡車(chē)型,而城配市場(chǎng)中的新能源冷藏車(chē)由于充電方便、且運(yùn)營(yíng)成本相對(duì)油車(chē)要低不少,因此輕卡型冷藏車(chē)是新能源冷藏車(chē)市場(chǎng)中需求最多的車(chē)型。
---新能源微卡車(chē)型銷(xiāo)售596輛,同比增長(zhǎng)57.7%。領(lǐng)漲新能源冷藏車(chē)大盤(pán),市場(chǎng)占比31.3%,居第二。據(jù)分析主要是因?yàn)樗{(lán)牌輕卡新規(guī)的落地,在城配市場(chǎng)中,新能源微卡車(chē)輛價(jià)格低、且運(yùn)輸成本比新能源輕卡更低,在部分應(yīng)用場(chǎng)景中完全可以替代新能源輕卡冷藏車(chē)。換言之,藍(lán)牌輕卡新規(guī)的落地,導(dǎo)致符合新規(guī)的輕卡車(chē)型承載能力變小,而且價(jià)格也不具備優(yōu)勢(shì),因此在路權(quán)相同的大環(huán)境下,新能源微卡冷藏車(chē)必然會(huì)蠶食部分新能源輕卡冷藏車(chē)市場(chǎng),因此導(dǎo)致新能源微卡冷藏車(chē)銷(xiāo)量同比漲幅最高。
---新能源小卡冷藏車(chē)銷(xiāo)量128輛,同比增長(zhǎng)25.5%,市場(chǎng)占比7.2%,居第三;
---新能源微客冷藏車(chē)銷(xiāo)量72輛,同比增長(zhǎng)26.3%,市場(chǎng)占比3.8%,居第四;
---新能源輕客冷藏車(chē)銷(xiāo)量54輛,同比下降21.7%,也是同比唯一下降的細(xì)分車(chē)型,市場(chǎng)占比2.8%,居第五。
---其余車(chē)型銷(xiāo)量均在10輛以下,市場(chǎng)占比均小于0.5%,幾乎可以忽略。
總之,在今年1-10月新能源冷藏車(chē)市場(chǎng)中,輕卡型冷藏車(chē)占比超半壁江山,擔(dān)當(dāng)新能源冷藏車(chē)市場(chǎng)的“主角”,微卡型冷藏車(chē)領(lǐng)漲。
三、純電動(dòng)車(chē)型占主體,燃料電池車(chē)型同比增量最多
截圖2,2022年1-10月新能源冷藏車(chē)各技術(shù)路線車(chē)型銷(xiāo)量(數(shù)據(jù)來(lái)源:電車(chē)資源提供的上牌信息)
表3,根據(jù)電車(chē)資源數(shù)據(jù),按技術(shù)路線劃分,2022年1-10月各類(lèi)新能源冷藏車(chē)銷(xiāo)量及同比銷(xiāo)量增量比較:
上表可見(jiàn),在今年1-10月各種技術(shù)路線的新能源冷藏車(chē)銷(xiāo)量中:
---純電動(dòng)車(chē)型銷(xiāo)量1167輛,居于新能源冷藏車(chē)市場(chǎng)的主體地位;同比凈增308輛,占據(jù)總增量49.76%的權(quán)重,居增量第二;
---燃料電池車(chē)型銷(xiāo)售364輛,居第二;同比凈增364輛,占據(jù)總增量58.8%的權(quán)重,居增量之首。也就是說(shuō),燃料電池冷藏車(chē)對(duì)今年1-10月新能源冷藏車(chē)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)度最大;據(jù)分析主要是近期各地氫能產(chǎn)業(yè)政策密集發(fā)布,加上多地對(duì)燃料電池汽車(chē)補(bǔ)貼政策的落地,刺激了包括燃料電池冷藏車(chē)在內(nèi)的燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)量的暴漲。同時(shí)由于新能源冷藏車(chē)應(yīng)用場(chǎng)景的不斷擴(kuò)大,純電動(dòng)類(lèi)車(chē)型在續(xù)航里程方面的不足更加凸顯出來(lái),而燃料電池冷藏車(chē)可以解決城際之間冷藏車(chē)運(yùn)輸?shù)睦m(xù)航里程問(wèn)題,因此這一定程度上也增加了對(duì)燃料電池冷藏車(chē)的需求。
---汽油混動(dòng)冷藏車(chē)銷(xiāo)售275輛,居第三,但同比減少49輛;
---柴油混動(dòng)冷藏車(chē)銷(xiāo)售79輛,居第四,同比增加25輛;
---其余新能源冷藏車(chē)車(chē)型銷(xiāo)量均在20輛(含)以下。
總之,在今年1-10月新能源冷藏車(chē)銷(xiāo)量中,純電動(dòng)車(chē)型占主體,燃料電池車(chē)型同比增量最多。
四、廣西汽車(chē)居榜首;福田汽車(chē)領(lǐng)漲;TOP5累計(jì)占比超7成
根據(jù)終端上牌信息,2022年1-10月共計(jì)有30多家車(chē)企參與了新能源冷藏車(chē)銷(xiāo)售,但銷(xiāo)量普遍較少。累計(jì)銷(xiāo)量超100輛的只有5家。其中廣西汽車(chē)銷(xiāo)量最多,同比福田汽車(chē)漲幅最高領(lǐng)漲。
表4,2022年1-10月新能源冷藏車(chē)銷(xiāo)量top5(只統(tǒng)計(jì)銷(xiāo)量在100輛以上的車(chē)企)排行:
上表可見(jiàn),在今年1-10月新能源冷藏車(chē)競(jìng)爭(zhēng)格局中:
---廣西汽車(chē)銷(xiāo)售424輛,,同比增長(zhǎng)236.5%,市場(chǎng)占比22.26%,居第一;
---吉利遠(yuǎn)程汽車(chē)銷(xiāo)售337輛,同比下降29.64%,市場(chǎng)占比17.7%,居第二;
---北汽福田銷(xiāo)售285輛,同比暴漲3971.42%,領(lǐng)漲各企業(yè),市場(chǎng)占比14.96%,居第三;
---重慶瑞馳銷(xiāo)售246輛,同比下降5.75%,市場(chǎng)占比12.93%,居第四;
---上汽大通銷(xiāo)售145輛,同比增長(zhǎng)190%,市場(chǎng)占比7.61%,居第五。
---TOP5累計(jì)銷(xiāo)售1437輛,同比增長(zhǎng)55.7%,累計(jì)占比超7成(75.46%),可見(jiàn)市場(chǎng)集中度較高。說(shuō)明目前新能源冷藏車(chē)還只是少數(shù)車(chē)企形成了批量銷(xiāo)售,大部分企業(yè)銷(xiāo)售很少。
五、四川、北京、廣東居前三
根據(jù)終端上牌信息,2022年1-10月新能源冷藏車(chē)區(qū)域流向top10如下圖:
上圖顯示,在今年1-10月新能源冷藏車(chē)區(qū)域流向中,四川、北京、廣東居前三,分別銷(xiāo)售359輛、267輛、248輛;TOP3銷(xiāo)量均在200輛以上,浙江、重慶分別銷(xiāo)售152輛和106輛,分別居第四和第五;TOP5l累計(jì)銷(xiāo)售1132輛,累計(jì)占比近6成,可見(jiàn),新能源冷藏車(chē)目前只銷(xiāo)售在少量部分區(qū)域。
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