羅蘭貝格：中國(guó)重卡市場(chǎng)發(fā)展將進(jìn)入3.0時(shí)代

近日，全球知名獨(dú)立咨詢公司羅蘭貝格發(fā)布了《2019年中國(guó)重卡發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》）。

2018年，中國(guó)汽車市場(chǎng)受到國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)放緩、中美貿(mào)易摩擦、市場(chǎng)信心以及全球汽車工業(yè)萎靡等因素影響，新車銷量28年來(lái)首次出現(xiàn)下滑。《報(bào)告》預(yù)測(cè)2019年中國(guó)重卡銷量為105萬(wàn)輛，同比下降9%，并將保持逐年下降態(tài)勢(shì)，到2025年銷量下降至90萬(wàn)輛。

“乘用車一直在公眾的關(guān)注視野之下，而商用車受到的關(guān)注則相對(duì)少一些。在當(dāng)前重卡市場(chǎng)或?qū)⒊霈F(xiàn)拐點(diǎn)的情況下，我們希望羅蘭貝格的第一份關(guān)于重卡市場(chǎng)的白皮書可以將市場(chǎng)的整體情況描繪出來(lái)，以全面的視角對(duì)整個(gè)重卡行業(yè)的發(fā)展歷程、趨勢(shì)進(jìn)行系統(tǒng)地分析，希望《報(bào)告》能為商用車企業(yè)贏得更多的關(guān)注，為重卡企業(yè)在生產(chǎn)、研發(fā)、經(jīng)營(yíng)策略等方面的調(diào)整提供一些參考。”羅蘭貝格全球合伙人、大中華區(qū)副總裁方寅亮表示。

全球重卡市場(chǎng)波動(dòng)上升，中國(guó)市場(chǎng)舉足輕重

《報(bào)告》指出，2005年~2018年，全球重卡市場(chǎng)經(jīng)歷了兩次高峰：2009年銷量觸底，隨即在2011年受全球主要經(jīng)濟(jì)體刺激，銷量達(dá)到第一次高峰，2017年第二次銷量高峰則主要由中國(guó)地區(qū)推動(dòng)；在全球市場(chǎng)銷量劇烈波動(dòng)的2009、2010、2017年，中國(guó)銷量占比均超過(guò)50%。中國(guó)市場(chǎng)自2008年后成為全球最大重卡市場(chǎng)，銷量占比最高峰時(shí)期達(dá)57%(2010年)，對(duì)全球重卡銷量平均貢獻(xiàn)率維持在40%~50%。

《報(bào)告》分析指出，全球重卡市場(chǎng)波動(dòng)上升，呈現(xiàn)三大發(fā)展趨勢(shì)：一是監(jiān)管政策與排放標(biāo)準(zhǔn)愈發(fā)嚴(yán)格。歐盟排放標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，從歐I發(fā)展到歐V。每1輛歐V的車輛污染排放相當(dāng)于1981年初35輛歐0的車輛。二是行業(yè)集中度不斷提高。在市場(chǎng)銷量持續(xù)下降的情況下，經(jīng)過(guò)不斷的兼并整合，以戴姆勒、沃爾沃、MAN、斯堪尼亞為代表的重卡企業(yè)在歐洲市場(chǎng)脫穎而出。三是頭部客戶加速壯大。物流行業(yè)迅速發(fā)展，重卡用戶結(jié)構(gòu)比例迅速變化，車隊(duì)客戶崛起；全球物流行業(yè)整合趨勢(shì)明顯，頭部客戶市場(chǎng)集中度不斷提高，更加注重運(yùn)營(yíng)效率，車輛利用率提高。

十大趨勢(shì)引領(lǐng)中國(guó)重卡3.0時(shí)代的變革

《報(bào)告》指出，歐洲重卡快速發(fā)展的25年(1986至2011年)經(jīng)歷了不斷發(fā)展、成熟的過(guò)程，中國(guó)市場(chǎng)預(yù)計(jì)也將經(jīng)歷相似的發(fā)展階段。國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)周期性明顯，銷量攀峰后下行風(fēng)險(xiǎn)增大，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，顛覆性趨勢(shì)亦將加速行業(yè)變革，中國(guó)重卡即將邁入3.0時(shí)代（1.0階段的特點(diǎn)是市場(chǎng)激發(fā)、快速增長(zhǎng)；2.0階段的特點(diǎn)是市場(chǎng)成熟、結(jié)構(gòu)調(diào)整；3.0階段的特點(diǎn)是創(chuàng)新技術(shù)、多元模式、精細(xì)運(yùn)營(yíng)）。

《報(bào)告》認(rèn)為，放眼未來(lái)，貫穿上游技術(shù)、下游客戶及主機(jī)廠自身的十大趨勢(shì)將引領(lǐng)中國(guó)重卡3.0時(shí)代的變革：

第一，智能網(wǎng)聯(lián)——智能網(wǎng)聯(lián)帶動(dòng)商用車產(chǎn)業(yè)鏈向“軟硬結(jié)合”與“產(chǎn)服融合”方向發(fā)展，重卡主機(jī)廠應(yīng)擁抱智能化、整合行業(yè)資源以鞏固價(jià)值鏈地位。

第二，新能源——中國(guó)新能源卡車市場(chǎng)潛力將進(jìn)一步釋放，輕卡將以純電為主，中重卡混動(dòng)比例較高，憑借環(huán)保綠色、續(xù)航更長(zhǎng)等優(yōu)勢(shì)，燃料電池在重卡公路運(yùn)輸環(huán)節(jié)的應(yīng)用前景可期。

第三，產(chǎn)品升級(jí)——中國(guó)重卡市場(chǎng)目前仍以低價(jià)車輛為主流，但未來(lái)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的變化受到需求和供給端共同驅(qū)動(dòng)，高端化趨勢(shì)顯著，預(yù)計(jì)到2025年，單價(jià)40萬(wàn)以上車型占比將達(dá)到40%。制動(dòng)、轉(zhuǎn)向、智能駕駛等商用車系統(tǒng)已開(kāi)始技術(shù)升級(jí)，受法規(guī)、舒適與安全性需求及產(chǎn)品高端化驅(qū)動(dòng)，未來(lái)十年盤式制動(dòng)器、半/全自動(dòng)變速箱及智能駕駛等新興技術(shù)將加速滲透。

第四，用戶結(jié)構(gòu)演變——行業(yè)頭部客戶集中度不斷提高、運(yùn)輸效率提高，平臺(tái)客戶快速涌現(xiàn)。其中，物流效率提升推動(dòng)著重卡用戶結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著變化，車隊(duì)客戶更有可能實(shí)現(xiàn)更長(zhǎng)的營(yíng)運(yùn)時(shí)間與更高的周轉(zhuǎn)效率；未來(lái)車隊(duì)與企業(yè)客戶比重顯著增加，對(duì)擁車成本、售后服務(wù)能力提出更高要求；集中式客戶愈發(fā)關(guān)注產(chǎn)品的TCO (全生命周期成本)和產(chǎn)品購(gòu)買時(shí)的一體化銷售解決方案；配貨物流平臺(tái)的出現(xiàn)顛覆了傳統(tǒng)的配貨價(jià)值鏈，極大擠壓了轉(zhuǎn)貨商的生存空間，而運(yùn)營(yíng)效率與司機(jī)收入得到了有效提升。

第五，個(gè)性與定制化——新生代重卡消費(fèi)群體的出現(xiàn)和細(xì)分市場(chǎng)產(chǎn)品的定制化趨勢(shì)，要求主機(jī)廠更加關(guān)注用戶的個(gè)性需求。從客戶角度來(lái)看，各行業(yè)對(duì)重卡車輛品類有著較明確偏好，對(duì)應(yīng)細(xì)分市場(chǎng)客戶將會(huì)對(duì)重卡產(chǎn)品提出定制化需求。不同客戶的細(xì)分市場(chǎng)增長(zhǎng)也將驅(qū)動(dòng)重卡品類的精細(xì)化迭代升級(jí)。

第六，互聯(lián)網(wǎng)+——“以用戶為中心”的指導(dǎo)原則將促使汽車廠商采用更為積極創(chuàng)新的模式，從而實(shí)現(xiàn)潛在客戶與車主全觸點(diǎn)的體驗(yàn)升級(jí)。

第七，平衡品系——國(guó)內(nèi)重卡銷量整體波動(dòng)較大，尤其是牽引車與自卸車，而載貨車和專用車細(xì)分市場(chǎng)的銷量則一直較為穩(wěn)定。要想在重卡行業(yè)保持持續(xù)領(lǐng)先，要求企業(yè)擁有較為均衡的分品系銷量結(jié)構(gòu)。

第八，價(jià)值鏈延伸——國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)的利潤(rùn)重心目前還主要集中在產(chǎn)業(yè)鏈前端，未來(lái)將轉(zhuǎn)向后市場(chǎng)業(yè)務(wù)板塊。為響應(yīng)變化趨勢(shì)，國(guó)外重卡企業(yè)正快速減少對(duì)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的依賴，并從配件銷售、金融服務(wù)逐步向新興的新能源及泛后市場(chǎng)生態(tài)圈延伸。

第九，銷量波動(dòng)——同一主機(jī)廠不同時(shí)期(月份)、不同地區(qū)、不同品系間的銷量波動(dòng)幅度大，要求主機(jī)廠必須擁有靈活調(diào)整的商務(wù)和促銷政策。

第十，敏捷管理——管理理念經(jīng)歷了不同的發(fā)展階段，國(guó)內(nèi)重卡企業(yè)逐步從標(biāo)準(zhǔn)化向精益管理轉(zhuǎn)型，而歐美領(lǐng)先重卡企業(yè)正邁向敏捷型管理模式。

做好三大關(guān)鍵要點(diǎn)，贏在3.0時(shí)代

基于行業(yè)十大核心趨勢(shì)，重卡企業(yè)該如何思考從過(guò)去向未來(lái)轉(zhuǎn)變的對(duì)策，以應(yīng)對(duì)3.0時(shí)代的到來(lái)？

對(duì)此，《報(bào)告》認(rèn)為，未來(lái)重卡企業(yè)實(shí)現(xiàn)突破發(fā)展、贏在3.0時(shí)代，需要三大關(guān)鍵要點(diǎn)：一是“引領(lǐng)產(chǎn)品創(chuàng)新”：推動(dòng)前瞻技術(shù)與產(chǎn)品，加強(qiáng)外延式投資發(fā)展。重卡主機(jī)廠應(yīng)長(zhǎng)短結(jié)合，分層布局前沿技術(shù)，構(gòu)建基于市場(chǎng)需求的正向研發(fā)體系。二是強(qiáng)化用戶運(yùn)營(yíng)：加強(qiáng)與大客戶運(yùn)營(yíng)合作，圍繞不同用戶核心需求，提供整合式、定制化解決方案。三是敏捷響應(yīng)市場(chǎng)：制定靈活的市場(chǎng)策略和商務(wù)政策，構(gòu)建賦能前線的跨部門合作的敏捷性組織與機(jī)制。