獨家| 第三季度我國工程類專用車銷量增幅超50% 四季度有望繼續(xù)增長

今年前三季度，我國專用車市場銷量121.8萬輛，同比增長23.2%（見圖1）。

圖1  2012~2020年3季度專用車市場銷量

其中物流類專用車銷量90.2萬輛，同比增長30.1%，市場份額為74.1%，較2019年同期提升了3.9個百分點；

工程類專用車銷量13.2萬輛，同比增長27.8%，市場份額為10.8%，較2019年同期提升了0.4個百分點；

作業(yè)類專用車銷量18.4萬輛，同比下滑4.3%，市場份額為15.1%，較2019年同期下滑4.3個百分點。

從月度銷量趨勢來看，今年一季度受春節(jié)及新冠肺炎疫情影響，專用車市場銷量大幅下滑。

二三季度，隨著疫情逐步得到控制，經(jīng)濟(jì)形勢恢復(fù)向好，工程建設(shè)持續(xù)開工，同時在老舊車淘汰、環(huán)保治理、治超等政策因素的影響下，專用車銷量持續(xù)增長（見圖2）。

圖2  2019年-2020年9月專用車市場月度銷量

工程車銷量大幅增長

工程類專用車市場銷量增速與國內(nèi)固定資產(chǎn)投資增速呈正相關(guān)關(guān)系，一季度，受春節(jié)及新冠肺炎疫情影響，工地停工休息，工程類專用車需求大幅減少。

二三季度隨著疫情得到控制，為拉動經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，各地工程建設(shè)項目大量開工，工程車需求大幅增長， 6~9月連續(xù)4個月工程車銷量同比增長幅度超過50%（見圖3）。

圖3  2019年~2020年9月工程車市場月度銷量

重型工程車占比超90%

從車型結(jié)構(gòu)看（見圖4），由于重型工程車承載能力強，運輸效率高，國內(nèi)工程車目前以短途超重載運輸為主，所以工程類專用車以重型車為主。2018年，重型車占比85.9%，2019年升至88.1%，2020年1~3季度升至92.1%。

圖4  2012~2020年3季度我國工程類專用車平臺需求結(jié)構(gòu)變化

攪拌車和起重機為主導(dǎo)產(chǎn)品

從工程車細(xì)分市場銷量表現(xiàn)來看（見圖5），工程車市場主銷攪拌車及起重機，2020年前三季度，攪拌車市場份額達(dá)到56%，起重機份額達(dá)到32%。

圖5  2012~2020年3季度工程車市場結(jié)構(gòu)

2020年伴隨各地基建項目的不斷開工和推進(jìn)，工程建設(shè)類車型需求持續(xù)增長，攪拌車、泵車、起重機銷量同比均呈增長趨勢，尤其是攪拌車和泵車市場，銷量同比分別增長33.6%、63.9%（見圖6）。

圖6  2020年1~3季度工程車各細(xì)分市場表現(xiàn)

TOP10企業(yè)市場集中度為80.1%

從工程車市場企業(yè)競爭格局來看（見表1），工程車銷量TOP10企業(yè)市場集中度為80.1%，相較于2019年同期提升了4.7個百分點，企業(yè)集中度更高。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2020年前三季度共有253家企業(yè)實現(xiàn)銷售，其中銷量超過10000輛的有3家，銷量5000~10000輛的企業(yè)有4家，銷量1000~5000輛的共計10家，而銷量不足100臺的則多達(dá)199家，占比高達(dá)78.7%。

三一汽車、中聯(lián)重科、徐工集團(tuán)位居市場前三位，份額達(dá)到51.1%。銷量TOP10企業(yè)銷量同比均增長，其中中集瑞江、徐工施維英、中集車輛銷量同比增長幅度均超過100%。

表1 2020年1~3季度工程車企業(yè)銷量及份額

主銷區(qū)域集中在

經(jīng)濟(jì)發(fā)展快、基建項目多的地區(qū)

從工程車區(qū)域分布來看（見表2），工程車產(chǎn)品主銷在江蘇、廣東、湖南、河北、山東等經(jīng)濟(jì)發(fā)展快、基建項目多的區(qū)域，銷量TOP10市場集中度為71.6%，相較于2019年同期提高1.7個百分點。

從2020年前三季度銷量來看，累計銷售超過10000輛的區(qū)域有3個，其中江蘇省以20371輛的銷量、15.4%的市場份額占據(jù)榜首，廣東省銷量19251輛，份額14.6%。銷量TOP10區(qū)域，山東、湖北、四川、陜西銷量同比下滑，其他省份銷量同比均增長。

從TOP10省份工程車結(jié)構(gòu)來看（見圖7），各省銷量均以起重機和攪拌車為主，湖南、河南、浙江起重機銷量占比超過70%，廣東、山東攪拌車銷量占比超過40%。

表2 2020年1~3季度工程車區(qū)域銷量及份額